Le Sénégal obtient 750 millions de dollars (environ 452 milliards FCFA) sur les marchés internationaux de capitaux . Selon un communiqué du ministère des Finances et du Budget, ces titres sont émis en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de 7 ans. Afin d’optimiser davantage le service de la dette, ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros.
Le Sénégal obtient 750 millions de dollars (environ 452 milliards FCFA) sans difficultés. Ce financement s’inscrit, selon le communiqué du ministère des Finances et du Budget, dans le cadre de la « couverture des besoins de financements des opérations de la loi de finances de l’année 2024 ». La somme est obtenue grâce à JP Morgan mandaté par l’Etat du Sénégal, et « à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US », lit-on.
D’après le document, le succès de cette opération, « innovante, est démontré par le délai court d’exécution, le volume de ressources, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues ». Car cette « transaction constitue une alternative au marché domestique dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant suivant les mêmes conditions de financement et de liquidité ». C’est tout ce qui fait sa particularité d’autant plus que « c’est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal ».
S’inscrivant « dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat ».
Selon le communiqué, ces « titres émis en dollars à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an » ont un période de « maturité de 7 ans ». Pour optimiser davantage le service de la dette, « ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47% ».
Le succès de la transaction, « établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés, atteste de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’Etat du Sénégal, ainsi que de leur confiance renouvelée en sa qualité de signature ».
Les résultats obtenus « confortent l’Etat du Sénégal dans son statut d’émetteur de référence, eu égard notamment à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique ».
Oumar Takourou